2011年1至10月家电业形势复杂增速放

2019-05-25 07:15:33 来源: 巴音郭楞信息港

2011年1至10月家电业:形势复杂增速放缓

对中国家电行业来说,2011年是落实 十二五 规划的年,也是不平静的一年。在国际上,2011年初遭遇日本大地震与核泄漏事件,下半年遭遇美债和欧债危机,全球总体经济形势萎靡不振,大宗原材料价格波动极大;在国内,人民币升值、信贷紧缩、房地产市场低迷、成本压力上升综合来看,2011年中国业面临了极为复杂的经济形势。

因此,在经历了超高速增长的2010年,中国家电行业对2011年的市场发展充满了希望,但是,全年的市场走势前高后低,市场规模在继续发展,市场增速大幅放缓,没有达到预期目标。

生产、销售增速明显放缓

1.下半年家电产品产量增速放缓

国家统计局数据显示,2011年10月冰箱、冷柜、洗衣机产量保持两位数增长,除微波炉仍未摆脱负增长外,度过旺季的空调10月首次出现3.8%的负增长。国家统计局数据显示,1~10月冰箱产量7420万台,增幅19%,由于重复计算、统计口径差异等问题,统计数字存在一定程度的失真.经中国家用电器协会初步核算,产量应为6300万台左右,增幅8%~9%。1~10月空调产量12115万台,增幅29%,经初步核算,产量约为9500万~9700万台,增幅20%。1~10月洗衣机产量增长16%,电热水器增长34%,相对偏高,微波炉产量则下降了3.5%。小家电中,电风扇产量增长10%,吸尘器增长3%,电饭锅增长7%,电热烘烤器具产量下降4%,冷热饮水机产量下降2%。

2. 拉动内需政策边际效应递减

过去几年,中国实施的拉动内需政策对家电业应对金融危机发挥了重要作用,但政策在一定时期内促进了消费,也透支了一部分未来的购买力。家电下乡政策的实施,使农村家庭家电普及走上快车道。在持续几年普及率大幅上升后,2011年的上升速度趋于平缓。山东、河南、四川三省12月起停止家电下乡补贴后,预计2011年12月份全国家电下乡销售的增幅将进一步下滑。

其他消费刺激政策也面临类似状况。家用空调节能惠民工程于2011年5月31日正式结束,标志着政策的刺激强度和效力已经在减退。

2. 城市家电市场增长不尽如人意

近两年,在国家出台的房地产调控新政策影响下,部分消费者观望情绪浓重。2011年政策更加趋紧,个别城市限购令严格实施,甚至出现限制销售的措施。国家统计局数据显示,2011年1~10月商品住宅销售面积虽同比增长9%,但增幅比1~7月的13.6%大幅回落,北京甚至降低了30%,为10年来点。受房地产市场影响,城市家电市场销售也不尽如人意。国家信息中心对全国24个重点城市的家电零售市场监测数据显示,1~10月各类大家电销售量同比全部为负增长,其中冰箱销量下降18%,洗衣机下降9%,空调下降12%,热水器下降16%,彩电下降6%,销售额除空调外也全部下降。

出口保持增长 增速大幅回落

1. 1~10月增幅逐月下滑

2011年1~10月家电业出口额397亿美元,增幅19.4%;10月当月出口额36亿美元,增幅13.7%。2011年1~10月家电业累计进口额26亿美元,增幅11.6%;进出口贸易总额累计423亿美元,增幅19%;贸易顺差371亿美元,增幅20%,增幅继续下滑。

2. 1~10月出口增长主要依靠空调业支撑

2011年10月,大家电中空调、冰箱出口量继续出现环比12%和1%的下降;大宗出口小家电产品中,个人护理器具、电熨斗、未列名电热器具、电烘烤器具当月出口量环比分别下降9%、5%、3%和1%。

尽管空调8、9、10月出口量持续下降,但1~10月累计出口量、出口额分别达到3996万台和85亿美元,同比增幅仍达24%和39%。加上未装制冷装置、空调压缩机及空调零部件,空调业出口额合计123亿美元,比上年同期增长33%;空调业出口占全行业出口总额的比重31%,比上年同期高出3.2个百分点。

1~10月冰箱累计出口量增长3.3%,洗衣机增长16.3%,冷柜增长10.2%,微波炉下降0.6%,制冷压缩机增长17.7%,增幅均比2010年同期大幅回落。

小家电中,食品加工机、未列名电动器具、咖啡机/电水壶、未列名电热器具等1~10月出口量增幅低于10%;吸尘器、电动剃须器、电熨斗、电吹风、电烘烤/烧烤器具、电烤面包器均出现负增长;电风扇、取暖器、电饭锅、饮水机出现两位数增长。除电风扇与电取暖器外,其他产品增幅大大低于2010年同期。

3. 对主要经济区出口增长

1~10月中国对亚洲、欧洲、拉丁美洲地区的家电出口继续保持20%左右的增长,对北美、大洋洲的出口增幅分别为11.1%和11.9%。而2011年利比亚的战火及埃及政局的变化对北非经济造成重大影响,1~10月家电业对北非的出口比上年同期下降15%,这直接导致对整个非洲的出口同比增长仅为5.7%。

2011年1~10月,中国对美国、日本以及欧盟核心成员国(德、英、法、意、西、荷)等主市场的出口额分别达到76.4亿美元、50.9亿美元、64.9亿美元,增幅分别11%、27%和12%。而对 金砖 国家的出口额合计39亿美元,增幅26%。对俄罗斯、巴西、印度、南非出口额分别达到14.9亿美元、10.8亿美元、9.8亿美元、3.9亿美元,其中对俄罗斯的空调出口更是出现了爆发性增长,增幅达到60%。

经济效益下降趋势明显

1. 主要经济指标保持增长,增幅明显回落

2011年 1~10月家电主要经济指标继续保持两位数字增长,但由于国内外市场需求趋软,增幅继续回落。

根据国家统计局对2365家规模以上企业的统计数据,1~10月家电业工业总产值累计完成9302亿元,比上年同期增长23%;工业销售产值8908亿元,同比增长23%;工业销售产值中出口交货值2512亿元,同比增长17%,同比增长率均回落。

1~10月家用制冷器具工业总产值完成2128亿元,增长16%;工业销售产值2066亿元,增长16%;出口交货值439亿元,增长24%。空调10月出口交货值继续出现了20%的负增长,当月工业总产值下降5%,工业销售产值增幅10%,比上月下滑10个百分点。1~10月空调工业总产值3355亿元,增长31%;工业销售产值3172亿元,增长33%;出口交货值873亿元,增长24%,增幅比上月下滑8个百分点。

2011年1~10月家电全行业出口交货值在销售产值中的比重为28.2%,低于2010年同期1.5个百分点。除家用制冷出口交货值比重达21.3%、高于上年同期1.3个百分点外,其他产品出口交货值的比重均比上年同期下降,其中空调业出口交货值在销售总额中的比重27.52%,比上年同期下降近2个百分点。

2. 销售成本大幅上升

大宗原材料价格上涨与各项费用上涨、经营成本上升对企业构成巨大压力,央行数次加息加大了企业的融资成本。统计数据显示,2011年1~9月家电业销售成本比上年同期上升26.4%,各项费用支出上升19%,其中财务费用上升56%,利息支出上升76%。

空调业的数据尤其值得关注,2011年1~9月销售成本与各项费用支出分别上升41%和38%,其中财务费用比去年同期上升153%,利息支出更是上升了303%。

1~9月家电业产成品资金占用503亿元,高于上年同期34%。其中,空调业产成品资金占用234亿元,比上月增加7亿元,比上年同期高出48%,增幅比上月上升6个百分点。据供应商反映,预计2011年空调仅工业库存(不包括商业库存)已经超过2000万台,库存压力巨大。

1~9月家电业应收账款净额1053亿元,比上月增加28亿元,高于2010年同期4%。

国家统计局的数据显示,2011年1~9月家电业主营业务收入8037亿元,比2010年同期增长26.5%:其中家用制冷器具1870亿元,增长19.4%;家用空调3063亿元,增长39.8%;其他家电3103亿元,增长19.4%。

1~9月家电业各项效益指标虽比2010年同期增长,但由于人民币汇率上升、原材料涨价、劳动力成本上升、融资成本上升等多种因素,与上年相比增幅在大幅下滑,有的行业甚至出现了负增长。

2011年大宗原材料的价格经历了先升后跌、先高后低的走势。上半年一直延续到8月,钢材平均价格同比上升5%~10%,铜价上升25%~30%,铝价上升约15%,PS价格上升30%,PP价格上升10%。稀土原材料价格上扬,导致生产经营成本迅速上升,效益大幅下滑。

1~9月家电业完成利税总额465亿元,增长10.5%,利润总额308亿元,仅增长4.8%,亏损企业亏损额20.7亿元,比上年同期上升了59%。

家用制冷行业经济效益仍不乐观。1~9月家用制冷行业利税总额109亿元,增长3.7%;利润总额69亿元,增长5.2%;亏损企业亏损额4.2亿元,上升8%。

空调业1~9月利税总额190亿元,增长19.6%;利润总额130.7亿元,增长11%;亏损企业亏损额7.1亿元,上升118%。其他家电产品利税总额166亿元,增长5.8%;利润总额109亿元,下降1.9%;亏损企业亏损额9.4亿元,上升61%。全行业1~9月销售利润率为3.8%,比2010年同期下降0.8个百分点。

压力下,规模再上新台阶

2011年,尽管行业面临巨大压力,但主要产品生产、出口总体保持增长。根据1~10月的运行情况,2011年家电业在产量、销量、出口等各领域都将全面突破原有水平,达到新的历史高点。预计,2011年全行业工业销售产值有望突破1.13万亿元,比2010年增长17%,工业销售产值1.07万亿元,增长17%。预计,除微波炉外的大家电产量都会比2010年有所增长,但增幅回落。冰箱/冷柜超过9000万台,空调超过1亿台,洗衣机超过6600万台,微波炉超过6300万台,电热水器超过1900万台,制冷压缩机超过2.1亿台。

家电业出口额预计有望达到470亿美元,比2010年增长17%,顺差额达约439亿美元。预计,2011年主要大家电的出口额保持全面增长,有望达到192亿美元,增长21%; 小家电出口额182亿美元,增长12%;关键配件中制冷压缩机出口额19亿美元,增长20%。预计,除微波炉外的主要大家电的出口量也将增长,创造新的出口记录。

从目前行业掌握的情况看,第四季度市场形势相对恶劣,市场销售非常疲软,总利润水平可能出现负增长。

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