医疗保健业务双轮驱动荐1股

2019-08-16 18:47:43 来源: 巴音郭楞信息港

医疗保健:业务双轮驱动 荐1股 2016-06-20 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心提示:

卫宁健康业务双轮驱动,传统业务稳健,依托内生和外延并举,积极践行“4+1”战略,全面迈向大健康领域,并取得收入持续显著提升复利增长。2016年-2018年是医疗信息化行业整体爆发的时期,随着国家推动开展的医院电子病历应用等级评审和互联互通测试的深入,以及今年政策在各省市的逐步落地,将利好卫宁健康这样有实力的企业,因此我们看好医疗信息化行业短期内龙头企业的发展。

报告摘要传统业务稳健,销量增长迅速公司的传统业务已经进入全国 0个省市,据估算,公司新系统的叠加效应使公司传统的HIS业务保持快速成长,仍旧能在50%左右。通过医院的运营管理系统用户粘性逐渐提高,公司其他专科类系统以及临床类的电子病例也正在悄无声息的替换原有产品,与此同时针对原来没有的业务公司通过收购的办法进行扩充,并通过自身的渠道资源迅速打开市场。而公司模块化、标准化的产品,随着公司市场规模的扩大固定成本的分摊,其毛利率将进一步的提升。

云医已经接入 00多家医疗机构,核心业务单月破万家,签约54医院。卫宁云HIS、纳里健康、卫宁云医院平台产品联接数百家医疗机构;云康项目主营孕产妇服务和慢性病管理,目前已经实现管理过万孕产妇和十余万慢性病,推出康信、孕乐宝、检康、诊捷、好医通等健康服务新产品;云药与国药健康合作,对外投资钥世圈,开发云医药平台提供线上药品服务,商保签约控盘保费超过4亿元且增加迅速,直递点超过50家。公司不是该平台控股股东而是以大股东的身份,目标该平台单独做上市;云险中国人寿占据国内50%以上的大病市场医保,公司与中国人寿合作,建立基于互联网+的TPA服务,处方流转实现医院服务,未来将形成保险+服务+健康的全生态布局。类似于云药,该项目由于目标单独上市,公司不是其控股股东。

业务双轮驱动,依托内生和外延并举高速发展卫宁健康业务双轮驱动,传统业务稳健,依托内生和外延并举,积极践行“4+1”战略,全面迈向大健康领域,并取得收入持续显著提升复利增长。2016年-2018年是医疗信息化行业整体爆发的时期,随着国家推动开展的医院电子病历应用等级评审和互联互通测试的深入,以及今年政策在各省市的逐步落地,将利好卫宁健康这样有实力的企业,因此我们看好医疗信息化行业短期内龙头企业的发展。

卫宁健康打造出了云化医技系统(云PACS+)、云化区域卫生信息平台、HIS多元共性接口集、HRP、六位一体社区卫生服务综合信息系统、多国语言版远程医疗信息平台、NIS护理信息系统等多款新产品,在传统医疗信息化领域继续保持着强劲的发展势头。公司的传统业务已经进入全国 0个省市,囊括除西藏、香港和台湾外的所以省市。其中上海、山西、新疆、天津和安徽的市场占率都超过了60%。

公司历史上依靠市场化竞争来获得的市场空间,市场开拓能力较强。公司的传统业务已经进入全国 0个省市,据估算,公司新系统的叠加效应使公司传统的HIS业务保持快速成长,仍旧能在50%左右。通过医院的运营管理系统用户粘性逐渐提高,公司其他专科类系统以及临床类的电子病例也正在悄无声息的替换原有产品,与此同时针对原来没有的业务公司通过收购的办法进行扩充,并通过自身的渠道资源迅速打开市场。而公司模块化、标准化的产品,随着公司市场规模的扩大固定成本的分摊,其毛利率将进一步的提升。

云医:已经接入 00多家医疗机构,核心业务单月破万家,签约54医院。卫宁云HIS、纳里健康、卫宁云医院平台产品联接数百家医疗机构;云康:项目主营孕产妇服务和慢性病管理,目前已经实现管理过万孕产妇和十余万慢性病,推出康信、孕乐宝、检康、诊捷、好医通等健康服务新产品;云药:与国药健康合作,对外投资钥世圈,开发云医药平台提供线上药品服务,商保签约控盘保费超过4亿元且增加迅速,直递点超过50家。公司不是该平台控股股东而是以大股东的身份,目标该平台单独做上市;云险:中国人寿占据国内50%以上的大病市场医保,公司与中国人寿合作,建立基于互联网+的TPA服务,处方流转实现医院服务,未来将形成保险+服务+健康的全生态布局。类似于云药,该项目由于目标单独上市,公司不是其控股股东。

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